1 • Entrance applause [0.28]
2 • Vaga luna che inargenti Vincenzo Bellini [3.01]
3 • Dolente immagine Vincenzo Bellini [5.16]
4 • AbsenceLES NUITS D'ÉTÉ, Hector Berlioz [4.50]
5 • Vainement, ma bien-aiméeLE ROI D'YS, Édouard Lalo [4.06]
6 • Ah! tout est bien fini ... O souverain, ô juge, ô pèreLE CID, Jules Massenet [4.53]
7 • Introduction [1.23]
8 • Muttètti di lu pàliu traditional (arr. A. Favara) [1.42]
9 • Cantu a Timuni traditional (arr. A. Favara) [2.44]
10 • Chiòvu "Abballàti" traditional (arr. A. Favara) [1.40]
11 • Non t'amo più Francesco Paolo Tosti [5.55]
12 • L'ultima canzone Francesco Paolo Tosti [5.01]
13 • ¡Ay-ay-ay!... Osmán Pérez Freire [4.34]
14 • GranadinasLOS EMIGRANTES, Tomás Barrera - Rafael Calleja [6.04]
15 • Introduction [0.52]
16 • Júrame María Grever [5.43]
17 • Nessun dorma!TURANDOT, Giacomo Puccini [5.35]
18 • Core 'ngrato Salvatore Cardillo [5.06]
19 • Vierno Vincenzo Acampora [7.56]
20 • O sole mio Eduardo di Capua [3.08]
Ivor Newton, piano
PALACIO DE BELLAS ARTES ~ MEXICO CITY
Recorded live, October 29, 1964